Клиенты

Материал из Окномер
Перейти к: навигация, поиск

Раздел предназначен для создания и поиска клиентов

Создание клиента

Частное лицо

Атрибуты клиента

  1. Офис
  2. Тип клиента
  3. ФИО
  4. Телефоны
  5. Адрес
  6. Паспорт
  7. Серия / Номер
  8. Кем выдан

Пример создания

Client create private.png

Организация

Атрибуты клиента

  1. Офис
  2. Тип клиента
  3. Название
  4. Телефоны
  5. Адрес
  6. Юр. адрес
  7. Отвественное лицо
  8. ИНН/КПП
  9. ОГРН
  10. Рас. счет
  11. Кор. счет
  12. БИК
  13. ОГРН
  14. Банк

Пример создания

Client create organization.png

Поиск клиента

Для поиска клиентов используется фильтр

Client filter.png

  1. Тип клиента - один из доступных вариантов
    1. Любой - фильтрация по типу клиента не производиться
    2. Организация
    3. Частное лицо
  2. Офис - офис в котором был создан клиент
  3. Ф.И.О.
  4. Адрес
  5. Любое совпадение Ф.И.О. - если флаг установлен то текст в поле Ф.И.О. ищется по всему тексту Ф.И.О/Название клиента, если не установлен то ищется с начала строки

Фильтр применяется автоматически при изменении какого либо поля

Договоры клиента

Для перехода к вписку договоров клиента нужно нажать на ссылку в колонке Ф.И.О./Название списка клиентов

Client contract link.png

Что приведет к открытию раздела Договоры и автоматической установке клиента как активного