Замеры

Материал из Окномер
Перейти к: навигация, поиск

Раздел предназначен для ведения списка замеров. Замер изделий - это первый этап в работе с клиентами.

Перед тем как создавать замеры, необходимо настроить разделы Персонал, Команды, создать замерщика и команду замерщиков, добавив в нее сотрудника.

Создание замера

Атрибуты замера

  1. Офис - офис, которому принадлежит замер (используется для определения одинаковых замеров по адресу в разных офисах)
  2. Ф.И.О./Название - Ф.И.О. частного лица или название организации, заказавшего замер
  3. Параметры адреса
    1. Улица - используется автоподстановка из ранее введенных адресов
    2. Дом
    3. Корпус
    4. Квартира
  4. Уточнение адреса
    1. Подъезд
    2. Этаж
    3. Домофон
  5. Телефон
  6. Дата замера
  7. Замерщик
  8. Доп. инфо. - произвольная уточняющая информация по замеру

Пример создания замера

Measurement create dialog.png

После создания замер отобразится в списке.

Формы и сканы замера

Для замера так же могут быть настроены его формы (виды бланков) и добавлены сканы после выполнения замера

Measurement form and images.png

Для этого нужно кликнуть на значок Link pencil.png в нужном столбце "Формы" или "Сканы"

Добавление формы замера: выбрать форму, ввести количество, нажать "Добавить"

Measurement add form.png

Формы не могут быть добавлены после закрытия замера.

Добавление скана замера: выбрать файл, нажать "Загрузить"

Measurement add image.png

Сканы могут быть добавлены после закрытия замера.

Закрытие замера

После того, как замер выполнен, необходимо отметить его как закрытый.

Measurement closed.png

В зависимости от системной настройки "Позволять закрывать замер без сканов" замер либо будет закрыт, либо отобразится предупреждение о необходимости добавить скан замера.

По закрытым замерам можно создавать договора, для этого используется кнопка Measurement create contract button.png

Создание договора по замеру

Создание договора по замеру с поиском клиента (если не отмечена галочка "Создать нового клиента")

Поиск осуществляется по Ф.И.О./Название и Адресу. Если в базе найдены клиенты они отобразятся в списке "Найденные клиенты"

Клиента для которого создавать новый договор нужно выбрать из списка

Measurement find client.png

Создание договора по замеру с созданием клиента (если отмечена галочка "Создать нового клиента")

Атрибуты нового клиента аналогичны используемым при создании клиента в разделе Клиенты

Measurement create client.png

Поиск и фильтрация замеров

Поиск по базе замеров осуществляется с помощью фильтров

Measurement filter.png

  1. Ф.И.О./Название - фильтр по Ф.И.О. или названию клиента
  2. Адрес - фильтр по адресу
  3. Тип поиска по дате
    1. Отсутствует - поиск по всем замерам в базе
    2. Дата создания - дополнительная фильтрация по дате создания (требует указания интервала поиска)
    3. Дата закрытия - дополнительная фильтрация по дате закрытия (требует указания интервала поиска)
    4. Дата создания договора - дополнительная фильтрация по дате создания договора по замеру (требует указания интервала поиска)
    5. Дата замера - дополнительная фильтрация по дате замера (требует указания интервала поиска)
  4. Дата начала - дата начала интервала (для типа поиска, требующего указания интервала поиска). Включается в интервал поиска
  5. Дата окончания - дата окончания интервала (для типа поиска, требующего указания интервала поиска). Не включается в интервал поиска

Печать чистых бланков

Для печати чистых бланков нужно нажать кнопку "Печать чистых бланков" в правой стороне списка замеров, и выбрать в диалоге требуемую форму замера и количество бланков

Measurement print blank.png

Если указан офис то его название будет распечатано в шапке замерного листа.

Шаблоны бланков

Шаблоны замерных листов настраиваются в разделе Шаблоны документов и имеют следующий вид

  1. Замер балкона
  2. Замер балконного блока
  3. Замер окна
  4. Замер потолка