Договоры

Материал из Окномер
Перейти к: навигация, поиск

Раздел предназначен для работы с договорами клиентов

Создание договора

Для создания нового договора нужно выбрать активного клиента в поле "Клиент"

Contract find.png

Поле является автодополняемым, при наборе от 2-х символов отображается список найденных клиентов в базе.

При установке активного клиента, поля поиска по номеру и по типу становятся не активными.

Атрибуты договора

  1. Офис - офис в котором заключается договор
  2. Тип договора - один типов, настроенных в разделе Типы договоров
  3. Процент скидки - процент скидки по договору (устанавливается равным значению "Скидка по умолчанию", но не более значения "Максимальный процент скидки")
  4. Срок изготовления, дней - устанавливается равным значению "Количество дней на изготовление изделий по договору" и используется для определения договор должников
  5. Адрес доставки - для заполнения поля актуальными данными (физический адрес, юридический адрес клиента) используется значок в виде здания, находящийся в поле ввода (отображается если у клиента заполнено хотябы одно поле с адресом)
  6. Текст для акта выполненных работ - текст отображаемый в шаблоне Акт приема-передачи и выполненных работ
  7. Доп. информация

Пример создания договора

Contract create dialog.png

Список изделий по договору

Для перехода к списку изделий нужно нажать на идентификатор договора в колонке "Номер"

Contract product link.png

Что приведет к открытию раздела Изделия и автоматической установке договора и клиента как активных

Подписание (закрытие) договора

После того как все изделия созданы и добавлены к договору нужно его подписать (закрыть для изменения и установить параметры оплаты по договору).

Для подписания используется кнопка Contract close button.png

При нажатии откроется помощник подписания договора, состоящий из нескольких шагов

  1. Информация по договору

    Contract close 1.png

  2. Оплата наличными - тип оплаты берется из типа договора

    Contract close 2.png

Дополнительно нужно указать либо процент первого платежа, либо сумму первого платежа (поля взаимозависимы и автоматически заполняются)

  1. Рассрочка - тип оплаты берется из типа договора

    Contract close 3.png

Дополнительно нужно указать либо процент первого платежа, либо сумму первого платежа (поля взаимозависимы и автоматически заполняются), а так же количество месяцев рассрочки (для просмотра дат плат и сумм можно нажать "Рассчитать")

  1. Завершение

    Contract close 4.png

Если указан Расчет Наличными, то первый платеж считается оплаченным (менеджер получил деньги от клиента). Если указан Расчет Безналичный, то первый платеж остается не оплаченным (ожидается перевод безналичных средств оплаты).

Основание для квитанции формируется автоматически на основе шаблона "Шаблон основания квитанции".

Открытие договора

После того как договор подписан (закрыт) все изменения по нему запрещены. Система позволяет открыть подписанные договоры, удалив для них заданные параметры оплат и состояния платежей.

Для "Администратора организации" операция открытия доступна всегда, для "Менеджера" только в течении часа после подписания.

Для открытия используется кнопка Contract unclose.png

Оплаты по договору

Для просмотра оплат нужно нажать на кнопку Contract payments button.png

Диалог позволяет увидеть все платежи (оплаченные, предстоящие, просроченные) по договору и выставить квитанцию на оплату.

Оплата производиться через создание квитанции и последующей оплате квитанции

Contract payments.png

Если сумма квитанции меньше суммы последующего, не оплаченного платежа, то гаситься только часть платежа.

Если же сумма квитанции больше суммы последующего, не оплаченного платежа, то гаситься весь платеж и часть следующего.

Элемент Contract payment full sum.png предназначен для заполнения поля "Сумма квитанции" суммой долга по договору (остатку по договору).

Если вся сумма по договору выплачена, то элементы создания квитанции не активны.

Для просмотра квитанции используется ссылка в столбце "Основание" и открывает документ построенный по шаблону Приходно-кассовый ордер

Печать документов

Для открытия диалога печати документов по договору используется кнопка Contract print button.png

Contract print dialog.png

В диалоге нужно отметить документы для предварительного просмотра и нажать печать.

Выбранные документы откроются в новой вкладке браузера.

Шаблоны используемые для печати данных по договору

Шаблоны настраиваются в разделе Шаблоны документов и имеют следующий вид

  1. Акт приема-передачи и выполненных работ
  2. Договор
  3. Приложение к договору
  4. Сканы замеров
  5. Лист монтажника

Доставка изделий клиенту

Следующим этапом, после подписания договора и получения изделий у поставщика является доставка изделий клиенту.

Расписание доставки клиентам изделий по договорам осуществляется в разделе Расписание.

Кнопка Contract deliver button.png дублирует функционал по изменению состояния договора на "Доставленный клиенту" в разделе Расписание.

Договор может быть помечен как "Доставленный клиенту" если он добавлен в расписание доставки и дата доставки уже наступила (сегодня или в прошлом).

Монтаж изделий

После подписания договора и доставке его клиенту наступает этап монтажа (установки) изделия у клиента.

Расписание монтажа изделий по договорам осуществляется в разделе Расписание.

Кнопка Contract adjust button.png дублирует функционал по изменению состояния договора на "Установлен" в разделе Расписание.

Договор может быть помечен как "Установлен" если он добавлен в расписание монтажа и дата монтажа уже наступила (сегодня или в прошлом).

Примечания

Для каждого договора система предоставляет возможность сохранить комментарии пользователей (менеджеры) для отображения полной картины общения с клиентом

Для открытия диалога комментариев служит кнопка Contract comments button.png

Contract comments dialog.png

Если клиент заказал изделия в другой организации, то можно отметить договор как "заказанный в другой организации", чтобы прекратить ведение договора (обзвон клиента).

Для договоров, у которых есть примечания, значок Contract comments button.png отображается на зеленом фоне

Contract comments green.png

Для договоров, которые отмечены как "заказанный в другой организации", значок Contract comments button.png отображается на красном фоне

Contract comments red.png

Информация о замере

Для просмотра информации по замеру, связанному с договором (если договор был создан из раздела Замеры), служит кнопка Contract measurement button.png, открывающая диалог

Contract measurement dialog.png

Для просмотра сканов используется ссылка с именем файла в колонке "Изображение" таблицы "Сканы замера"